La nuit du bébé-garou

Walter le loup est tranquille dans sa forêt. Il profite de cette belle journée jusqu'au moment où il entend les pleurs d'un bébé. Il trouve l'enfant avec un mot où il est écrit "Ce n'est pas un enfant, c'est un monstre! Faites attention". Walter se laisse charmer par le bébé qui prend son doigt pour une sucette. Et voilà, notre loup avec ce bébé qui tête son doigt et ne veut plus le lâcher malgré diverses tentatives. La nuit, Walter, fatigué s'endort avec l'enfant tétant son doigt. Mais, alors que la pleine lune sort de derrière les nuages, le bébé se transforme. Non loin de là, le seigneur Frazzetius s'arrête à une taverne pour boire une bière et oublier cette journée où la chasse ne fut pas bonne...